Ať už jste profesionál s mnohaletou praxí nebo úplný nováček plný elánu co má zájem dozvědět se víc, pojďme se blíže poznat. Budeme-li na stejné vlně, rád se s Vámi podělím o své zkušenosti.
Vzdělávání, podporování a spolupráci v týmu, ať už s manažery nebo profesionálními poradci, se věnuji posledních 15 let. Rád předávám své zkušenosti dál a pomáhám lidem v jejich pracovním a osobním rozvoji.
Pracuji s odborníky z finančnictví i se zájemci bez zkušeností. Díky postupům a propracovaným metodikám pomohu v rozvoji každému z Vás, je však třeba se sladit na jednu notu.
Jste odborník z oboru s manažerskými zkušenostmi nebo profík co chce změnit svoji kariéru a v současné pozici nevidíte možnost růstu? Či máte jiné zkušenosti s řízením pracovního kolektivu, jste týmový hráč a zajímá Vás více informací…?
Osobně se věnuji vedení obchodního týmu a manažerskému rozvoji více jak 14 let. Během té doby jsem dlouho hledal „ideální systém“ jak zaškolit a kvalitně vést jednotlivce i obchodní týmy a zjistil jsem, že nic 100% dokonalého neexistuje. Díky této cestě plné chyb a učení se jsem s kolegy vytvořil dvouletý vzdělávací a adaptační program, který Vám pomůže efektivně pracovat s novými kolegy a dodá jim jistotu a kontinuální osobní i profesní rozvoj. Tento systém nám zvýšil úspěšnost adaptace z cca 15-20% na čísla atakující 60%.
Nedílnou součástí našeho pracovního systému je spolupráce s metodikem, který zajišťuje veškerou odbornou a administrativní podporu. Tím pádem máme dostatek času na vzdělávání, obchodní tréninky i pomoc při zaškolení v reálném trhu.
Zajímají Vás detaily rozvojového programu nebo jak funguje spolupráce s metodikem? Pojďme se setkat a blíže poznat, třeba vznikne podnikatelské partnerství na další dekády…
Jste odborník se zkušenostmi z banky, pojišťovny, nebo se věnujete přímo finančnímu poradenství?
Jsem si vědom, že každá změna je doprovázena určitou nejistotou a otázkami typu, co Vás vlastně čeká. Vím, že čas jsou peníze a je důležité, aby takový proces probíhal v klidu a pohodě. Máme unikátní systém profesionálních metodiků, kteří Vám pomohou zajistit veškerou administrativu jako jsou např. zpracování finanční analýzy, kalkulace, příprava finančního plánu a také následné pracovní postupy jako jsou vypracování záznamů ze schůzek, příprava a tisk smluvních dokumentů…).
Díky tomu Vám zajistím klid na práci a vy se tak můžete zaměřit pouze na vlastní obchodní či manažerské aktivity.
Zajímá Vás jak celý systém funguje? Jak dokážeme provést adaptací jednotlivce i větší obchodní tým? Jaký máme systém vzdělávání? Podmínky pro spolupráci, kariérní plán, manažerskou podporu? Nebo ještě něco jiného? – Domluvme si setkání.
Máte elán a chuť postavit se na vlastní nohy? Chcete využít a dál rozvíjet své dovednosti a kvality?
Posledních pár let se věnuji rozvoji adaptačních postupů pro nové kolegy, kteří nemají obor finančního plánování v malíku. Sám jsem začínal bez zkušeností, jako nedostudovaný „absolvent“ vysoké školy a pamatuji se, jaké to bylo začínat úplně od nuly. Rozvojový a zaškolovací program mám s kolegy přesně rozfázován a nastaven na přibližně dvouletý cyklus, kde má každá etapa svoji roli, důležitost a nezaměnitelné místo.
Je skvělé, že dnešní doba nám díky pokročilým IT systémům a online světu pomáhá celý proces nejen zefektivnit, ale též aplikovat kdekoli napříč našim královstvím. Takže je jedno, zda jste z Aše, Prahy, Brna nebo třeba Krkonoš. Začít spolupracovat, vzdělávat a učit jak se stát profesionálem ve financích a aktivním majetkovém poradenství, můžete odkudkoli.
Hlavní náplní Vaší práce bude aktivní komunikace jak s našimi stávajícími tak i novými klienty, kterým pomáháme s efektivní správou majetku. Budete řešit jejich aktuální požadavky, zastupovat je při jednání s bankami, pojišťovnami a dalšími institucemi.
Díky komplexní finanční analýze, připravujete společně s metodikem návrh popř. aktualizaci finančního plánu, který vede k dosažení cílů a přání Vašich klientů. Podle Vašeho zájmu se můžete více specializovat na některou z oblastí, vždy však budete mít na blízku metodika, který Vám pomůže zajistit vysoký standard služeb pro Vaše klienty v ostatních odvětvích.
V roli manažera Vás mimo péče o své klienty čeká též aktivní komunikace s týmovými kolegy, kterým pomáháte s organizací času, pracovními plány, vzděláváním a zvyšováním kvality práce a odbornosti. Dále máte v kompetenci vedení výběrových pohovorů a odpovědnost za adaptaci nově příchozích kolegů.
Komplexní finanční analýza slouží k tomu, abyste dokázali správně pochopit a poznat Vaše klienty. Zjišťujete aktuální finanční situaci, rodinný rozpočet, majetek a závazky.
Pravidelný klientský servis znamená, že jste minimálně 2x do roka s klienty v kontaktu. Pomáháme s řešením aktuálních požadavků, jako je např. financování bydlení, narození dítěte, hlášení pojistných událostí, předáváme novinky. Nejen to na našem servisu klienti oceňují.
Vyhodnocujeme s klienty posledních 12 měsíců spolupráce a náš přínos. Aktualizujeme data ve finanční analýze, je-li potřeba upravujeme nebo doplňujeme nastavení investičního portfolia a pojistných smluv. Domlouváme se na další spolupráci.
Váš parťák při zpracování finanční analýzy, a přípravě finančního plánu. Hlavní role metodika spočívá v detailní analýze a hodnocení současného portfolia klienta. Vytváří modelace a propočty investičních a pojistných smluv. Zpracovává data a připravuje pro Vás smluvní dokumentaci vč. Všech zákonných povinností.
Vlastní organizace času a plánování. Nedílnou součástí je příprava databanky, domlouvání pracovních a servisních schůzek. Práce s klientským kmenem, přípravy na servisní a výroční setkání.
Vzdělávací semináře, individuální konzultace, workshopy, produktová školení, obchodní tréninky. Nejen to naleznete ve osobním rozvoji, který podporuji jak u sebe, tak u každého kolegy.
@ 2023 Jan Šlechta - Vytvořeno v Outgrow
