jan šlechta

Váš parťák na cestě k finanční a pracovní pohodě

Je jedno, zda jste student, čerstvý absolvent nebo už nějakou dobu pracujete. Začít se starat o své finance můžete kdykoliv. Jen pamatujte, že dostatek času hraje ve Váš prospěch a odkládání startu znamená, že budete muset vynaložit mnohem větší úsilí k dosažení kýženého cíle.

100 +

Spokojených klientů

S týmem profesionálních kolegů pomáháme našim klientům s kvalitním zajištěním rizik a budováním jejich majetku.

1 let

Zkušeností

Již 19 let se pohybuji ve financích a troufám si říci, že jsem už zažil spoustu situací a mám z čeho čerpat.

1 +

Poradců v týmu

Jsme tým praxí prověřených profesionálů s mnohaletými zkušenostmi. Přidejte se k nám. Společně zvládneme mnohem víc.

1 +

Seminářů a vzdělávání

Díky pravidelnému vzdělávání se mi daří udržovat vysoký standard služeb jak pro naše klienty, tak pro nově příchozí kolegy.

Mé služby

Majetková správa

Zajímá Vás dlouhodobé finanční plánování? Chcete mít na své straně parťáka, který bude aktivně spravovat Vaše finance i majetek a zároveň bude hledat cesty jak jeho hodnotu zvýšit? Domluvte si první konzultaci, představím Vám, jak s klienty pracuji.

Investice

Každý z nás má nějaké sny a cíle. Většina je spojená s penězi. Pravidelné dlouhodobé investování je cesta nejen k finanční pohodě, ale též ke splnění našich přání, snů a cílů. Rád s Vámi projdu Vaše představy a najdeme vhodné řešení.

Pojištění

Kvalitní pojištění je základem našich jistot ve vztahu k našemu zdraví i majetku. Pojištějní je nezbytnou součástí každého finančního plánu. Dobře si vybrat není jednoduché, proto pro Vás srovnávám nejen jeho cenu, ale i pojistné podmínky.

Úvěry a hypotéky

Přemýšlíte nad financováním vlastní nemovitosti, nebo potřebujete opravit či vylepšit stávající bydlení? Známe možnosti našich bank a dokáži Vám s kolegy vyjednat perfektní podmínky pro hypotéku nebo úvěr.

Realitní servis

Prodáváte byt nebo dům? Hledáte nájemníky do své investiční nemovitosti? Rád Vám pomohu ve všech oblastech realitního trhu včetně finančních, právních a dalších služeb.

Dlouhodobá péče

Pravidelný klientský servis, osobní konzultace, aktualizace investičního portfolia a pojistných smluv, předávání novinek... Nejen to na našem servisu oceňují moji klienti. Jak využíváte servis u svého poradce Vy?

Přidejte se mezi spokojené klienty

Spolupráce, která dává smysl

Domluvení termínu

Jakmile si domluvíme první konzultační schůzku, přijde Vám potvrzující email s e-bookem a odkazem, kde se Vám krátce představím.

První společné setkání

Online / osobně - promluvíme si o Vašich zkušenostech, očekáváních a přáních. Nastavíme si parametry spolupráce. Představím Vám službu Aktivní Správa Majetku.

Finanční analýza

Komplexní finanční analýza slouží k tomu, abych Vás dokázal správně pochopit, poznal Vaše finanční zvyky a nastínili jsme si cestu, jak budeme společně dál postupovat. Je to náš odrazový můstek ke službě Aktivní Správy Majetku.

Návrh měsíčního plánu

Vypracuji pro Vás s profesionálním metodikem první návrh finančního plánu včetně řešení jednotlivých dílčích cílů. Projdeme si společně veškeré body, na které jsme při finanční analýze narazili a vysvětlíme co bude potřeba.

Odsouhlasení FP

Budete-li s moji prací spokojeni a odsouhlasíte navrhovaná řešení, vypracuji FP a veškerou smluvní dokumentaci. Projdeme si kompletně dokumentaci, předám Vám Finanční plán s platebním kalendářem a model vývoje hodnoty Vašeho majetku.

Péče a servis

Následný servis a péče o mé klienty je velkým závazkem, který nám společně pomůže dosahovat a plnit Vaše cíle. Očekávejte 2x do roka informační telefonát, alespoň 1 servisní schůzku a samozřejmě i přehledné informace o aktuálních tématech.

Jak se stát profesionálem ve finančním plánování?

Položili jste si někdy takovou otázku nebo Vás hned napadlo, tento obor pro mě není…? Měl jsem to podobně, poprvé jsem možnost dozvědět se o financích víc zamítl. K mému štěstí jsem dostal stejnou příležitost ještě jednou a chytil ji za pačesy. Pokud nevíte, váháte nebo máte nějaké předsudky, hoďte je za hlavu, domluvme se na schůzce u dobré kávy, kde si povíme o možnostech spolupráce.

Chcete vědět více?

Stabilní a smysluplná práce

Chcete práci s dlouhodobou jistotou? Efektivně využívat svůj čas a vědět, že profesní a finanční růst máte ve svých rukou? Tak pojďte zkusit můj Job!

Jak na to?

Provedu a zaučím Vás. Předám své 19 leté zkušenosti jak z poradenství, tak z manažerského vzdělávání.

Finanční kalkulátory

Možná si nejste jisti, jakým směrem se v oblasti financí vydat. Začátky se mohou zdát obtížnější, fakt je však ten, že i za relativně málo peněz můžete značně zlepšit svoji životní situaci. Vyzkoušejte si proto kalkulátory a zjistěte více. Poté se můžeme spojit a detailně vše probrat.

Měsíční investovaná částka

Počet investovaných let

0 Kč

Celkový Kapitál

Chcete vědět více? Domluvte si se mnou nezávazně termín.

Domluvit schůzku

Krátkodobá rezerva

Střednědobá rezerva

Dlouhodobá rezerva

Kalkulujete krátkodobou rezervu, která slouží hlavně na pokrytí nečekaných nákladů z běžného života. Máte-li krátkodobou rezervu ve výši minimálně trojnásobku měsíčních výdajů, nemusíte si půjčovat peníze na drobné domácí spotřebiče a máte klid a jistotu, že krátkodobě zvýšené výdaje Vám nezkomplikují život.

Kalkulujete rezervu ve střednědobém horizontu. Většinou se používá k zajištění finančně náročnějších cílů, jako je pořízení automobilu, rezerva na školné na VŠ pro naše děti, základ kapitálu pro hypoteční úvěr.

Dlouhodobá rezerva většinou míří na velké a finančně náročné cíle jako jsou například plánované pořízení bytu nebo domu, dlouhodobé investice pro vytvoření startovacího kapitálu pro naše děti a v neposlední řadě investice tvořící rezervu na náš důchod.

Stále váháte?

Zvažujete změnu své finanční situace, avšak nejste si jisti jakým směrem se vydat? I když to pro Vás může být citlivé téma, jsem tu od toho, abych Vám co nejprofesionálněji poradil a pomohl. Neváhejte mi nezávazně napsat. To co si řekneme vždy zůstane pouze mezi námi.

@ 2023 Jan Šlechta - Vytvořeno v Outgrow